El Mag 7 de la Inteligencia Artificial: Acciones que lideran el Stage 2 de la AI
Sep 15, 2025La primera etapa de la inteligencia artificial ya tiene a sus campeones. Durante ese ciclo, el hardware se llevó la mayor parte de la atención y los beneficios. Empresas como $NVDA, $TSM y $AVGO dominaron el mercado de GPUs, chips y servidores, vendiendo las herramientas que permitieron entrenar a los modelos que hoy están en boca de todos.
Pero el escenario está cambiando. El Stage 2 de la AI ya no premia a quienes construyen la infraestructura, sino a quienes están incrustando la inteligencia artificial directamente en los sistemas y flujos de trabajo que mueven la economía real. Se trata de compañías con posiciones tan estratégicas que eliminarlas sería no solo costoso, sino prácticamente imposible.
A este grupo se le empieza a conocer como el nuevo Mag 7 de la Agentic AI.
Palantir $PLTR – El Sistema Nervioso de la IA.
Palantir se ha convertido en el centro de coordinación de la inteligencia artificial. Su plataforma AIP convierte información en acción inmediata: organiza la logística de defensa, ajusta redes energéticas frente a la demanda y automatiza compliance en tiempo real.
Su penetración en sectores clave es cada vez más difícil de revertir. En EE. UU., los ingresos comerciales casi se duplicaron y el negocio gubernamental sigue ampliándose con contratos que van desde el Ejército hasta la Fuerza Espacial. En cifras: ingresos de más de mil millones de dólares (+48% interanual) y reservas que superan los 2.3 mil millones.
Palantir no se limita a mostrar datos: los transforma en decisiones que se ejecutan sin retraso humano.
Cloudflare $NET – El Portero de Internet para los Agentes Autónomos.
Con cerca del 20% de la web bajo su servicio, Cloudflare es el guardián de cómo los agentes AI interactúan con el mundo digital.
Su fortaleza radica en su papel de intermediario: Workers AI lleva inferencia al edge, Zero Trust protege superficies críticas y recientemente la compañía anunció bloqueos por defecto a crawlers de IA, además de explorar modelos de “pago por rastreo”.
Cloudflare no necesita competir en la construcción de modelos. Su poder está en controlar las rutas y accesos que los agentes deben recorrer para conectarse con la red.
CrowdStrike $CRWD – La Seguridad a Velocidad de Máquina.
El auge de la inteligencia artificial multiplica los puntos de exposición digital. Cada tarea autónoma abre un nuevo vector de ataque. CrowdStrike ofrece una plataforma que asegura esos procesos al mismo ritmo que se generan.
Charlotte AI muestra un crecimiento de más del 85% secuencial, el ARR neto se aceleró en 221 millones de dólares y Falcon Flex conecta directamente la expansión con el uso real de la tecnología.
Más que un proveedor de ciberseguridad, CrowdStrike se ha consolidado como la capa de protección indispensable en un mundo donde las amenazas también operan en tiempo real.
Snowflake $SNOW – La Liquidez de los Datos en la Era AI.
Los agentes no solo requieren datos, necesitan flujos gobernados, accesibles y en múltiples nubes. Snowflake se posiciona como el sistema que les da esa liquidez vital.
El negocio muestra solidez: retención neta del 125%, backlog contractual de 7 mil millones de dólares y fuerte tracción con Azure, con reportes de analistas que señalan un crecimiento cercano al 40% interanual. Con Cortex AI SQL y OpenFlow, Snowflake se convierte en el lenguaje que los agentes utilizan para interactuar con la información.
Snowflake no funciona como un simple repositorio de datos. Es la infraestructura circulatoria que mantiene vivos los sistemas inteligentes.
MongoDB $MDB – La Memoria de las Aplicaciones AI.
Atlas, la plataforma insignia de MongoDB, se ha convertido en la memoria viva de la nueva generación de aplicaciones inteligentes.
Empresas de escala masiva ya migraron procesos críticos: un fabricante global gestiona más de 8.5 millones de vehículos en Atlas, y Deutsche Telekom opera una plataforma B2C con más de 60 millones de registros y 1.5 millones de interacciones diarias. La clave está en ofrecer embeddings, vectores y actualizaciones en tiempo real dentro de una sola solución.
MongoDB es hoy el espacio donde las aplicaciones AI almacenan, recuerdan y evolucionan constantemente.
Tesla $TSLA – El Moat Físico-Digital de la Autonomía.
Tesla ha construido un ecosistema único que conecta el mundo físico y el digital en un ciclo de retroalimentación constante.
Tras el cierre de Dojo en agosto de 2025, la compañía ha pivotado su estrategia de cómputo, apoyándose en la flota de vehículos para generar inferencia a escala real. Al mismo tiempo, continúa avanzando en robotaxi (con pruebas y despliegues sujetos a regulación) y mantiene a los Megapacks como pieza clave de su negocio energético.
Tesla ya no puede medirse solo como un fabricante de autos. Es la plataforma que integra movilidad, energía y robótica bajo un mismo stack de inteligencia artificial.
Axon $AXON – El Centro de Control de la Seguridad Pública.
Axon inició con tasers y cámaras corporales, pero hoy su mayor fortaleza está en Evidence_com, la plataforma que centraliza evidencia, casos y despacho en tiempo real.
Su posición se ve reforzada por un hecho clave: las obligaciones legales sobre cámaras y gestión de evidencia digital han consolidado Evidence.com como estándar de facto en múltiples jurisdicciones. Además, contratos con grandes departamentos policiales en EE. UU. y su expansión SaaS e internacional refuerzan aún más su moat institucional.
Axon se ha transformado en una infraestructura esencial para la seguridad pública en la era de la inteligencia artificial.
Conclusión: El Stage 2 de la AI redefine el mapa.
La primera ola de la inteligencia artificial recompensó a quienes construyeron GPUs y chips. La segunda etapa premia a quienes poseen los puntos donde los agentes se conectan con la realidad.
El nuevo Mag 7 de la Agentic AI (Palantir $PLTR, Cloudflare $NET, CrowdStrike $CRWD, Snowflake $SNOW, MongoDB $MDB, Tesla $TSLA y Axon $AXON) no solo están listos para resistir. Son las compañías que concentrarán poder mientras la inteligencia artificial transforma industrias enteras.
Su peso ya se percibe en índices globales como el Dow Jones, donde sus movimientos empiezan a marcar el rumbo de los mercados financieros.
Para quienes buscan adelantarse a este cambio, seguir estas compañías no es opcional: es estratégico.
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