📈**MERCADOS**📉
**Dow Jones Futures**: +1.23%
**S&P 500 Futures**: +0.99%
**Nasdaq Futures**: +1.67%
**Petróleo**: -11.93%
**Bitcoin**: +1.49%
Muy buenos días, familia, y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Wall Street Colada.
Vamos con lo más importante que está moviendo los mercados.
Súbele al volumen y agarra tu café…
Los futuros vienen en verde porque el mercado está comprando la idea de que EE. UU. e Irán están más cerca de un acuerdo. Se habla de un memorando de una página que funcionaría como puente para abrir negociaciones nucleares más completas. Para el mercado, lo clave es energía: si baja el riesgo de crisis energética, baja la presión sobre el petróleo y mejora el mood risk on. En ese contexto, el Nasdaq lidera, el S&P lo sigue y el Dow también avanza.
Ese tono también ayuda a semiconductores. $AMD reacciona fuerte tras resultados y guía por encima de lo esperado. Además, hoy el mercado mira data laboral y de actividad para medir si la economía se está enfriando o no, porque eso termina conectando con tasas y con el timing de recortes.
Ahora, el headline del día en semis es AMD.
AMD $AMD se disparó alrededor de 18% tras reportar un Q1 por encima de lo esperado y dar una guía sólida. Reportó $1.37 de EPS ajustado con ingresos de $10.25B, un 38% interanual, superando consenso. Para Q2 proyectó ingresos de $10.9B a $11.5B, con midpoint de $11.2B por encima de lo estimado.
En la llamada, Lisa Su dijo que el boom de IA ya se está sintiendo fuerte en CPUs de servidores, con aceleración meaningful. También ve el mercado creciendo alrededor de 35% anual hasta $120B en 2030. Por eso AMD está aumentando capacidad con sus socios, tanto en wafer como en back end, y espera que ingresos de server CPU crezcan 70% interanual en Q2, con momentum que se extiende a la segunda mitad del año y hacia 2027.
Pasamos a cloud, porque aquí hay un dato que, si se confirma, es gigantesco.
Google $GOOG subió alrededor de 2% en after hours tras un reporte de que Anthropic habría comprometido gastar alrededor de $200B con Google Cloud en los próximos cinco años, empezando en 2027. La lectura es sencilla: los laboratorios de IA están firmando contratos enormes de capacidad y eso puede convertirse en motor clave para las nubes. Al mismo tiempo, resalta que parte del crecimiento futuro de hyperscalers se está concentrando en pocos clientes muy grandes, como Anthropic y OpenAI, lo que aumenta la dependencia de mega contratos.
Y cerramos con China y LLMs, porque DeepSeek se está moviendo a otro nivel.
Según Financial Times, DeepSeek $DEEPSEEK estaría por levantar su primera ronda y podría quedar valorada cerca de $45B, versus alrededor de $20B hace solo semanas. El Big Fund de China, el fondo estatal de semiconductores, estaría en conversaciones para liderar la inversión. Si se concreta, sería señal fuerte de respaldo oficial para consolidar a DeepSeek como uno de los líderes de LLM en China.
También suenan Tencent $TCEHY y hasta el propio CEO Liang Wenfeng, que controla cerca de 89.5%, como participantes del round. Todo esto ocurre mientras Beijing sigue empujando la autosuficiencia en chips y tecnología.
📈 Acciones con predicción bullish en Pre-Market Runners
$AMD (Advanced Micro Devices, Inc.): +19.14%
$ARM (Arm Holdings plc): +11.71%
$COMP (Compass, Inc.): +37.47%
📉 Acciones con predicción bearish en Pre-Market Losers
$SWKS (Skyworks Solutions, Inc.): -6.26%
$CSCO (Cisco Systems, Inc.): -1.52%
$ATOM (Atomera Incorporated): -36.36%
Y así se ve la mañana. Risk on por energía y geopolítica, semis liderando con $AMD, cloud recibiendo apoyo por contratos gigantes, y China metiendo gasolina a su ecosistema de IA. Si el petróleo se mantiene calmado, el risk on tiene espacio. Si vuelve el ruido, la volatilidad regresa rápido.
Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio de Wall Street Colada.
#Sabor
