📈**MERCADOS**📉
**Dow Jones Futures**: +0.60%
**S&P 500 Futures**: +0.69%
**Nasdaq Futures**: +1.03%
**Petróleo**: -4.29%
**Bitcoin**: -0.32%
Muy buenos días, familia, y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Wall Street Colada.
Vamos con lo más importante que está moviendo los mercados.
Súbele al volumen y agarra tu café…
Los futuros suben mientras el mercado vuelve del feriado con el foco en el conflicto EE. UU. Irán. A pesar de nuevos ataques defensivos por parte de Washington, los inversionistas siguen apostando a una posible desescalada. El crudo rebota y se mantiene muy por encima de niveles pre guerra, así que la narrativa de inflación energética sigue viva, aunque por ahora el equity se ve resiliente. En agenda macro, el mercado vuelve a mirar confianza del consumidor, precios de vivienda y manufactura regional, en una semana que otra vez gira alrededor de geopolítica más energía más tasas.
Ahora pasamos a semiconductores y memoria, porque aquí el movimiento fue directo.
Micron $MU sube con fuerza en premarket luego de que UBS triplicara su precio objetivo a $1,625, implicando más de 100% de upside desde niveles actuales. UBS destaca que acuerdos de suministro a largo plazo, con volúmenes y precios parcialmente fijados por 3 a 5 años, podrían estabilizar ingresos y cambiar el perfil de ganancias. El banco proyecta EPS superiores a $100 en los próximos años y fuerte generación de free cash flow. Mizuho reiteró su visión bullish y lo resumió simple: la memoria es la columna vertebral de la infraestructura AI, con demanda superando oferta al menos hasta 2026 a 2027.
Seguimos con lujo y EVs, porque Ferrari dio un paso histórico, pero el mercado no aplaudió.
Ferrari $RACE presentó su primer modelo 100% eléctrico, el Luce, y la reacción inicial fue negativa, con la acción cayendo hasta 6% en premarket. El vehículo ofrece 1,036 caballos de fuerza, 0 a 60 mph en 2.5 segundos y hasta 329 millas de autonomía, con un precio cercano a $600,000. También marca el primer Ferrari de cinco asientos. Aun así, el diseño fue descrito como polarizante y alejado de la herencia tradicional de la marca. El lanzamiento es una apuesta fuerte en plena transición al EV, y el mercado está midiendo si esto suma clientes nuevos o si le complica la narrativa con los puristas.
Ahora biotech y pharma, porque Lilly sigue expandiendo más allá de GLP 1.
Eli Lilly $LLY anunció la adquisición de tres desarrolladores de vacunas en acuerdos valorados en hasta $4 Billones en total, reforzando su apuesta por prevención de enfermedades infecciosas. Pagará hasta $1.5 Billones por Curevo, enfocada en herpes zóster. Pagará hasta $0.78 Billones por LimmaTech, con foco en patógenos bacterianos como Staphylococcus aureus. Y pagará hasta $1.55 Billones por Vaccine Co., enfocada en Epstein Barr. Son operaciones en efectivo y podrían impactar resultados una vez cerradas, ampliando el portafolio más allá de sus productos estrella.
Y cerramos con un giro de narrativa que el mercado está comprando con fuerza.
Nokia $NOK y BlackBerry $BB están viviendo un rally al reposicionarse como vehículos de exposición a infraestructura AI, dejando atrás el pasado de smartphones. $NOK ha subido más de 50% en el último mes tras reforzar su enfoque en redes para centros de datos AI y lanzar un AI Networking Innovation Lab junto a socios como $AMD y $SMCI, además de contar con una inversión previa de $NVDA. $BB ha ganado cerca de 40% en el mes, apoyada en el crecimiento de QNX en vehículos, robótica y sistemas de physical AI, además de su giro hacia un modelo de software más rentable. En lo que va del año, ambas superan ampliamente al $SP500, y eso muestra cómo el mercado está “redescubriendo” nombres históricos como nuevas apuestas AI.
📈 Acciones con predicción bullish en Pre-Market Runners
$OMC (Omnicom Group Inc.): +9.50%
$MRVL (Marvell Technology, Inc.): +5.33%
$HLIT (Harmonic Inc.): +22.70%
📉 Acciones con predicción bearish en Pre-Market Losers
$PSX (Phillips 66): -2.82%
$KDP (Keurig Dr Pepper Inc.): -0.76%
$SVCO (Silvaco Group, Inc.): -4.72%
Y así se ve el arranque de la semana. El mercado quiere risk on, pero sigue atado al crudo y a titulares de Irán. Si el petróleo se calma, tech y semis vuelven a respirar. Si se vuelve a encender, regresa la presión en inflación, tasas y volatilidad.
Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio de Wall Street Colada.
#Sabor
