📈**MERCADOS**📉
**Dow Jones Futures**: +0.31%
**S&P 500 Futures**: +0.34%
**Nasdaq Futures**: +0.69%
**Petróleo**: -3.88%
**Bitcoin**: -0.19%
Muy buenos días, familia, y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Wall Street Colada.
Vamos con lo más importante que está moviendo los mercados.
Súbele al volumen y agarra tu café…
Los futuros suben ligeramente tras el rally tecnológico que llevó al $SPX y al Nasdaq a nuevos cierres récord. El impulso viene de la demanda fuerte en chips de memoria ligados a AI, con $MU como protagonista después de señalar que su capacidad anual de HBM ya está prácticamente vendida. Eso sostiene el tono risk on, aunque la incertidumbre en las negociaciones EE. UU. Irán sigue presente. El crudo retrocede desde niveles sobre $100, pero se mantiene elevado frente a niveles pre guerra, así que la narrativa de inflación energética sigue viva. Hoy el mercado también monitorea datos manufactureros y cualquier señal sobre inflación y tasas, porque con energía cara el margen de error se reduce.
Ahora, el motor del tape es memoria.
Micron $MU se disparó 19.3% y cerró en $895.88, superando el umbral de $1 Trillón en capitalización. El movimiento se apoya en expectativas muy agresivas para memoria en AI y en el precio objetivo de $1,625 de UBS. El rally se extendió al grupo. $WDC marcó nuevo récord tras subir 8.3%, mientras $STX y $SNDK avanzaron con fuerza. Goldman Sachs dice que hedge funds y fondos mutuos están rotando agresivamente desde software hacia semiconductores, buscando posicionarse para la siguiente etapa del ciclo impulsado por AI. La lectura es directa. No es solo el chip. Es la memoria, el almacenamiento y toda la infraestructura que aguanta el crecimiento de datos.
Seguimos con Nvidia y Taiwán, donde el mensaje es escala.
Nvidia $NVDA planea aumentar su inversión anual en Taiwán hasta alrededor de $150B. Jensen Huang presentó un nuevo campus en Taipéi llamado Constellation, con cerca de 4,000 empleados, y lo posiciona como uno de los mayores centros de investigación y desarrollo de AI en Asia Pacífico. La tesis es que Taiwán sigue siendo el epicentro de la revolución AI, por su fabricación, el empaquetado avanzado y la construcción de supercomputadoras, reforzando la relación con socios como $TSM. La expansión también apunta a lo que viene después, agentic AI y la fase de physical AI, mientras $AMD también aumenta inversión en la isla para fortalecer capacidad de próxima generación.
Ahora el ángulo de data centers con un deal concreto.
IREN $IREN firmó un acuerdo de $1.6B con $DELL para desplegar sistemas Blackwell refrigerados por aire en su centro de datos en Texas. Esto es parte de un contrato de AI cloud a cinco años valorado en $3.4B. La implementación se espera para inicios de 2027 y ampliaría su capacidad de cómputo, elevando el revenue anualizado de $3.7B a $4.4B. La compañía también está estructurando financiamiento para GPUs para respaldar la expansión. El mercado lo lee como confirmación de demanda, y como otra señal de que el cuello de botella ya no es solo conseguir chips, también es financiar, construir y operar la infraestructura.
Cerramos con Asia y supply chain, porque aquí el riesgo era una huelga.
Samsung $SSNLF evitó una huelga mayor después de que más del 73% del sindicato aprobara un acuerdo de participación en beneficios. La amenaza era un paro de 18 días y había preocupación por el impacto en la economía surcoreana. Además, Samsung anunció una inversión de alrededor de $1.5B para su primera planta de testing de semiconductores en Vietnam, enfocada en chips legacy, con inicio de operaciones apuntando a noviembre de 2027. La lectura es que el boom de AI está estirando la cadena completa, desde lo más avanzado hasta lo más “legacy” que mantiene vivo el hardware del mundo real.
📈 Acciones con predicción bullish en Pre-Market Runners
$OMC (Omnicom Group Inc.): +9.50%
$MRVL (Marvell Technology, Inc.): +6.41%
$DY (Dycom Industries, Inc.): +17.01%
📉 Acciones con predicción bearish en Pre-Market Losers
$CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.): -3.43%
$ZS (Zscaler, Inc.): -23.88%
$APGE (Apogee Therapeutics, Inc.): -14.26%
Y así se ve el tape. Risk on por infraestructura AI, pero con el crudo todavía alto y la geopolítica lista para meter volatilidad en cualquier momento. Si energía se calma, semis y data centers siguen con aire. Si vuelve a apretar, el mercado se pone más selectivo y la valuación pesa otra vez.
Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio de Wall Street Colada.
#Sabor
