📈**MERCADOS**📉
**Dow Jones Futures**: +0.31%
**S&P 500 Futures**: +0.34%
**Nasdaq Futures**: +0.69%
**Petróleo**: -3.88%
**Bitcoin**: -0.19%
Muy buenos días, familia, y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Wall Street Colada.
Vamos con lo más importante que está moviendo los mercados.
Súbele al volumen y agarra tu café…
Los futuros retroceden ligeramente antes del reporte de PCE, en una sesión marcada por nuevos intercambios de ataques entre EE. UU. e Irán que mantienen la tensión geopolítica en foco. El crudo repunta tras los últimos incidentes en el Estrecho de Ormuz y eso reaviva el riesgo de inflación energética, así que el mercado llega al dato intentando leer si la presión de precios se queda “pegada” o si fue un golpe puntual por energía. Con el indicador favorito de la Fed en agenda, vuelve la conversación de tasas, timing de recortes y cuánto margen real tiene el banco central si el petróleo no afloja.
Ahora pasamos a software, donde la reacción no fue solo por el trimestre, fue por estrategia.
Snowflake $SNOW se disparó tras anunciar un acuerdo a cinco años con Amazon Web Services, que le asegura acceso a chips Graviton en un momento donde la capacidad de cómputo está limitada por la demanda de AI. El mercado lo lee como una señal clara de posicionamiento: Snowflake quiere ser la capa donde las empresas unifican datos y despliegan aplicaciones de AI a escala, y el acuerdo con AWS le da “garantía de infraestructura” para competir mejor contra rivales como Databricks y Google BigQuery. El punto de fondo es simple: en AI, no solo gana quien tiene el mejor producto, también gana quien asegura compute y puede escalar sin fricción.
Seguimos con defensa y sistemas autónomos, porque aquí el catalizador fue política industrial.
Las acciones de drones como $UMAC, $ONDS, $RCAT y $KTOS subieron con fuerza tras un reporte que indica que la administración Trump evalúa apoyo financiero directo a fabricantes locales bajo la iniciativa “Drone Dominance”. El objetivo sería desplegar hasta 300,000 drones de ataque de bajo costo para 2027, y el plan podría incluir préstamos e incluso participación accionaria del gobierno, un giro relevante frente al modelo tradicional de contratación militar. $UMAC destacó por el avance de su socio Powerus a Fase II del programa del Pentágono, mientras $ONDS suma exposición a software militar con la adquisición de Omnisys. La lectura es que el gasto en guerra no tripulada y autonomía se está convirtiendo en un nuevo motor dentro del sector defensa.
Y cerramos con GLP-1, donde el mapa de cobertura vuelve a moverse.
CVS Health anunció que volverá a incluir Zepbound de Eli Lilly $LLY en algunas listas de cobertura a partir del 1 de octubre, después de haberlo excluido el año pasado a favor de Wegovy de Novo Nordisk $NVO. La decisión viene impulsada por nuevas negociaciones de precio y busca ampliar acceso en un entorno donde empleadores y aseguradoras han limitado cobertura por costos altos. Además, Caremark eliminará el bloqueo inicial para el nuevo fármaco oral de Lilly, lo que eleva la competencia en pérdida de peso y mantiene la guerra de formulary como un factor clave para la demanda real, más allá del hype.
📈 Acciones con predicción bullish en Pre-Market Runners
$DLTR (Dollar Tree, Inc.): +11.71%
$WDAY (Workday, Inc.): +1.53%
$CRSR (Corsair Gaming, Inc.): +20.37%
📉 Acciones con predicción bearish en Pre-Market Losers
$TTD (The Trade Desk, Inc.): -3.23%
$WDC (Western Digital Corporation): -1.81%
$JYNT (The Joint Corp.): -7.53%
Y así se ve la sesión. PCE y petróleo van a marcar el tono, porque si energía aprieta, el mercado vuelve a pensar en inflación “más alta por más tiempo”. Si el crudo afloja y el PCE no sorprende, el risk on respira. Ojo con el tape, porque hoy manda el dato… y manda el próximo titular.
Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio de Wall Street Colada.
#Sabor
