🎧 TÍTULO DEL EPISODIO
$META y $NVDA rechazan frenar AI, OpenAI apunta a $1.2T y $INTC busca entrar en memory
🧾 SUMMARY DEL SHOW
1. $META Meta y $NVDA Nvidia están empujando en contra de la idea de un slowdown coordinado en AI. Zuckerberg defiende que cada laboratorio maneje su propio riesgo y avance con safety incorporado.
2. OpenAI estaría explorando una nueva ronda cerca de una valoración de $1.2 Trillones, frente a aproximadamente $852 Billones en marzo.
3. $INTC Intel y SK Hynix están explorando fabricar memory chips en EE.UU., incluyendo una posible utilización de capacidad en Ohio.
🎙️ INTRO
Muy buenos días, familia, y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Wall Street Colada. Vamos con lo más importante que está moviendo los mercados. Súbele al volumen y agarra tu café…
🎙️ DESARROLLO
Arrancamos con $META y $NVDA, porque después de varios días hablando de pacing y safety en inteligencia artificial, ahora estamos viendo un pushback más claro contra la idea de que toda la industria tenga que desacelerar al mismo tiempo.
Mark Zuckerberg rechazó una desaceleración coordinada y defendió que cada laboratorio maneje su propio nivel de riesgo, utilice evaluadores independientes y asuma responsabilidad por la seguridad de sus modelos.
Y ojo, eso no significa ignorar safety. Meta, por ejemplo, retrasó Muse durante meses precisamente para reforzar seguridad. La diferencia es que Zuckerberg no cree que una compañía que decide frenar deba obligar al resto de la industria a hacer lo mismo.
Jensen Huang también ha rechazado la idea de tener que escoger entre innovación y safety. Así que el debate empieza a dividirse bastante claro: Anthropic y OpenAI hablan de pacing, mientras Meta y Nvidia defienden seguir avanzando, pero con más controles incorporados.
Ahora nos vamos a OpenAI, porque mientras se debate si AI debería avanzar más despacio, el capital alrededor del sector sigue moviéndose en la dirección contraria.
OpenAI estaría explorando una nueva ronda cerca de una valoración de $1.2 Trillones. Para ponerlo en contexto, la compañía fue valorada en aproximadamente $852 Billones después de su ronda de marzo.
Todavía estamos hablando de conversaciones preliminares, no de una ronda cerrada. Pero una valoración de ese tamaño refleja cuánto apetito sigue existiendo por exposición directa a los grandes AI labs.
Además, nuevo capital le daría a OpenAI más flexibilidad para adquisiciones y para seguir financiando su expansión sin tener que apresurar una salida al mercado público. Sam Altman ya había dicho que una IPO no ocurriría en 2026.
Y cerramos con $INTC, que sube alrededor de 5% en premarket después de reportes de conversaciones con SK Hynix para fabricar memory chips en Estados Unidos.
Una de las posibilidades sería utilizar parte de la capacidad de Intel en Ohio. Otra opción que se estaría explorando sería algún tipo de joint venture con Intel y grandes cloud companies.
Por ahora no hay acuerdo final, ni estructura definida, ni detalles concretos sobre qué tipo de memoria terminaría produciéndose. Y tecnologías como HBM y DRAM podrían enfrentar resistencia en Corea del Sur por considerarse estratégicas.
Pero si algo así llegara a materializarse, sería otro paso importante en el intento de mover más semiconductor manufacturing hacia Estados Unidos, y también le daría a Intel otra forma de monetizar su infraestructura doméstica.
Así está la mañana: $META y $NVDA rechazan frenar el AI buildout, OpenAI busca una valoración todavía mayor y $INTC explora una nueva oportunidad en memory chips.
Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio de Wall Street Colada.
#TradeOn
